Как-то раз Пьеро увидел в цирке представление Гуттаперчевого мальчика, и влюбился в него.
Он написал ему письмо, в котором описал свои чувства, и предложил сбежать с ним, от их злых опекунов.
Им все же удалось сбежать, и спустя несколько лет, они встретили еще одного странника.