Около столетия назад племена пришли на новую территорию; она встретила их болью и смертью сурового периода голых листьев. Несколько племён объединились в одно более сильное и оно в свою очередь предложило свою помощь другим в обмен на власть; коты, не принявшие это предложение, ушли в горы и нашли для себя новую веру, другие же племена приняли эту идею, ожидая момента, когда у них будет достаточно сил, чтобы забрать своё и продолжить прежную жизнь, но главное племя не дало им такой возможности.
Берёза бродячая кошка города. Она родилась и продолжает жить в подвале вместе со своим братом, сестрой и матерью. Но настоящий ли это её дом? Где жила её мать до этого? И главный вопрос - «Кто её отец?» Неужели кровожадный убийца и враг всех трёх племён, который заманивает её на свою сторону? Но больше всего Берёзу волнует серый кот, при виде которого сердце пускается в пляс...