Некоторые говорят, что волком быть гораздо лучше, чем человеком. А вы попробуйте прожить в таком обличии несколько месяцев, сразу же будете орать о превращении в человека.
В гильдию хвостатых фей приходит новенькая. Но она не милая и заботливая, а холоднокровная и её характер уж слишком неприступен, но, может, гроза среди бела дня растопит это сердце?
Новый гильдиец прибыл в гильдию "Хвост феи". А тут ещё и остров Тенрю на мага S класса нарисовался... И вдруг выбрали на этот экзамен новенькую. По сравнению с Лексусом она мелочь, почти такая же, как и Леви, кто же поможет Алекс стать магом S класса или им помешает тёмная гильдия "Сердце чернокнижия".