После того, как команда отправилась в Тропу Надгробий, за заклинанием, они остановились в заброшенном домике. Чтобы скрасить предстоящую ночь, Свейн вызывается рассказывать команде страшную историю...
Прошло три года после известных событий. Казалось бы, миру больше ничего не угрожает, но это не так. Оливеру вновь придется вернуться в Иной мир, ведь появляется новая угроза в виде загадочной темной волшебницы, способной манипулировать сердцами людей, ломать их и создавать армию из Кошмаров. Кто она? Зачем это делает? Ответы Оливер получит лишь тогда, когда сумеет перебороть свои страхи... И не сойдет с ума.