Ноэль видит что-то новое в, как он всегда считал, глупом парне из другой страны после того, как тот раскрывает себя в лимбе. Миша в это время, возможно, слишком сильно проникается историей юного поэта с несбыточной мечтой.
Описываются события до, во время и после основного сюжета мюзикла.