Тарабас, злой маг и чародей из "детской" итальянской сказки оказывается совсем не злым, а милым мятущимся юношей, которому любовь к смертной девушке принесет много испытаний. Судьба многих героев измениться кардинально и неожиданно. Бессмертный маг войдя в мир людей, окрыленный любовью сделает все, что бы этот мир стал еще прекрасней, но силы Зла не дремлют и подстерегают отказавшегося от них Принца на каждом шагу...
Спустя три года после исчезновения Фантагиро некоторые её друзья встречаются в гостях у Смеральды. За лето кое-кто сильно изменился, а зиму, как водится, переживут не все