Собираясь на королевский совет в Лихолесье вместе со своим дедом, королем Трором, Торин Дубощит не подозревал, что вскоре его сердце навсегда украдет владыка лесных эльфов Трандуил. Странная и противоестественная любовь распускается в их душах хрупким цветком, глубоко пуская корни. И не выжечь ее ни пламенем дракона, ни искрами кровопролитной войны.