Нью-Йорк, Бруклин, 1938 год. Пути Билли Райкера, простого парня из джазового оркестра, причудливым образом сводят его с загадочным и опасным криминальным авторитетом Мистером Дейтой. Истории про гангстеров редко заканчиваются хорошо, но Райкеру так или иначе придётся идти до конца.