Наследнику престола Австро-Венгрии душно в своём дворце. Он ищет свободу и возможность быть самим собой. Девушка из неродовитого дворянского семейства даёт ему на это право. Его отец император начинает размышлять, как же его единственный сын - его плоть и кровь - дошёл до фатальной точки.