Коммандер Фицджеймс безнадёжно влюблён в своего начальника, сэра Джона Франклина. По подсказке старинного друга, лейтенанта Левеконта, он воплощает свои фантазии о тайном возлюбленном в рисунках и портретах, которые становятся всё смелее и смелее. А потом коммандер оказывается вознаграждённым за свою верность и пылкость души.