Сотрудник спец.служб - Майер,преследовавший монстра,пьющего человеческую кровь,убивает девушку.После убийства он выходит в отставку и находит приют в бродячем цирке шапито,где скрывается под маской клоуна.Всё давно утихло и жизнь шла своим чередом,как вдруг в цирке появляется новый фокусник и убийства возобновляются.Майер узнаёт в лице иллюзионистки по имени Алексис убийцу терроризировавшего город,но девушка не торопится отомстить за свою "смерть".Так чего же хочет вампир?