Молодой и не шибко опытный колдун Конрад, не обремененный талантами и особыми качествами, отправляется в опасное путешествие, чтобы сделать "дипломную работу" - пройти Испытание. Только после этого он из неофитов перейдет в настоящие маги, присоединившись к элите своей страны, правящей верхушке.