Игла.

Василиса похищена, Иван бросается на поиски но в результате бесцельно кружит по Москве. Сможет ли ему помочь найденное перо Жар-Птицы? Но они истреблены Кощеем. Ведь так?

Грязное небо заволакивают, обволакивают пепельные тучи. Предвещая угрозу. Предрекая грозу. Суля беду. Тучи тяжелеют от бремени, как от свинца, наливаясь силой излиться болью духов, выплеснуть ярость и гнев богов. Бессильную злобу и злость… Он лежал. На сырой земле. Едва дыша. Едва живой. Мертвенно бледная рука слепо шарила и рыхлила влажную землю. Дрожали тонкие пальцы, скользя по груди и животу, ощупывали кровоточащее тело. Грязь копится под ногтями, ладони мажутся в крови...

Послал Царь – Батюшка сына своего родного, Царевича Ивана, в дар Князю Царства Тёмного – Государства. Обещан был Ваня, демону Кощею, дабы обезопасить государство Русское от силы нечистой, да потешить волю Злодея окаянного, не навлёк чтобы он бед да напастей. Дорог был Ванечка отцу своему, да пришлось отдать сына любимого. Принял Кощей дар государевый, смиловался над судьбой златокудрого, во век теперь с ним не расстанется, чахнуть над душой – золотинушкой станет, да беречь Ивана будет.