После смерти Сириуса Гарри становится уязвимым перед вампирами. Один из них находит шестнадцатилетнего Поттера и обращает его в отместку его предку, Карлосу Поттеру, за то, что тот когда-то убил его семью.
Гарри приходится учиться жить как вампир, и он отправляется на родину своего создателя - Америку.