Спасаясь от разочарования и злости из-за горькой любви, Торин заваливается в первый попавшийся бар, где напивается до невменяемого состояния. Добросердечный бармен Бильбо уберегает его от участи быть вышвырнутым на улицу, ведь в это время там бродит банда Азога. Он отвозит его, незнакомого по сути человека, к себе домой.