Мертвецы нам сказок не расскажут.

       Рик, Мишонн, Дэрил и Оскар направляются в Вудбери, чтобы спасти Гленна и Мэгги от губернатора.        Пока они ушли, группа из пяти выживших — состоящая из брата и сестры Тайриза Уильямс и Саши Уильямс, а также семьи Аллен и Донна с их сыном Беном — пытались пересечь тюрьму, спасаясь бегством от толпы пешеходов, и обнаружить брешь в ее заборе. Они пробираются внутрь, обнаруживая, что Донна была укушена ходоком.        Их крики о помощи слышат Карл, который помогает привести их в безопасный район тюрьмы. Донна поддается укусу, и после краткого молчания Тайриз разбивает ее голову молотком, чтобы предотвратить ее реанимацию. Карл держит новичков запертыми в зоне общественного достояния; Тайриз понимает и принимает.        Лилиан приглядывает за некоторыми из своей группы, и замечает новоприбывших чужих. Карл объясняется, тем что он не мог оставить их умирать в той злосчастной котельне, где погибла Лори.        В Вудбери группа Рика пробирается в здание, в то же время Гленн и Мэгги пытаются сбежать. Губернатор приказывает, чтобы Мерл и его люди казнили их, но когда они приближаются, Мэгги наносит удар одному из мужчин заостренной костью, позволяя им ускользнуть.        Рик и остальные устраивают засаду, позволяя им спасти Гленна и Мэгги; однако, Мишонн ускользает сама. Когда они видят Гленна и Мэгги, избегая обнаружения, Гленн рассказывает Дэрилу правду, что его брат Мерл здесь, и Дэрил настаивает на том, чтобы они нашли его.        Между тем, зная, что среди нападавших есть друзья Андреа, губернатор дает своим людям приказы стрелять на поражение и удерживает Андреа от действий, применяя комендантский час в городе.        Мишонн пробирается в дом губернатора и обнаруживает скрытую комнату, где он держал головы многих бывших союзников, оживших ходячих людей, в аквариумных аквариумах, а также перевернутое тело его дочери Пенни, прикованное цепью. Когда она изучает комнату, прибывает губернатор, и, несмотря на его просьбы не причинять вред Пенни, Мишонн убивает ее.        В ярости, эти двое быстро вступают в бой. Разбив аквариумы, Мишонн использует стеклянный осколок, чтобы нанести удар губернатору в глаза, но прежде чем она может убить его, Андреа прибывает и останавливает Мишонн; она поворачивается и покидает здание. Андреа мчится, чтобы помочь привести Губернатора к доктору Стивенсу, чтобы она смогла вылечить его глаз.        Группа Рика готовится к выходу из Вудбери, используя дымовые шашки для прикрытия. Дэрил остается на месте, чтобы прикрыть остальных, в то время как Рик на мгновение смущен человеком, которого он ошибочно принимает за своего бывшего союзника — Шейна Уолша.        Оскар застрелен, когда другие взбираются по стене Вудбери, а Дэрил захвачен в плен. Рик, Мэгги и Гленн перегруппировываются с Мишонн, которая ждала их, и они спрашивают, полезна ли она для них.        На арене Вудбери губернатор обращается к горожанам, заявляя, что на них напали «террористы». Затем он обвиняет Мерл в предательстве людей Вудбери и заставляет своих людей тащить Дэрила на арену в доказательство соучастия Мерла; жители начинают петь за свою кровь. Ошеломленная, Андреа смотрит на Дэрила, когда кровожадные горожане приветствуют его.