Кто-то убивает новообращённых вампиров. Уилл Грэм должен выяснить, кто именно, и при этом разобраться со своим собственным превращением. К счастью, свои услуги и помощь ему предлагает Ганнибал Лектер - вампир, чья знаменитая и древняя родословная может помочь в ходе расследования. Впрочем, Уилл бы не назвал его действия "помощью".