Чонгук — певец кабаре «L’Étoile Noire», прозванный публикой «ангелом без крыльев» за голос, способный рвать души. Его жизнь кажется окружённой блеском и аплодисментами, но за кулисами таятся секреты. В это же время двое учёных-энтузиастов совершают ошибку — в попытке обмануть природу они создают существо, что никогда не должно было появиться на свет. Монстр-блоха, получивший имя Тэхён, прячется в тенях города, пугая и восхищая одновременно.