Нечто странное творится в магическом мире. Седрик Диггори при неизвестных обстоятельствах возвращается к жизни, на Гарри Поттера нападают дементоры, а у его кузена Дадли неожиданно проявляются способности мага. Взаимосвязаны ли между собой эти события? Что произойдет, если внеплановое возвращение из мира мертвых нарушит тысячелетний баланс между темными и светлыми силами? И какую роль во всем этом играет таинственный Старик, который появляется на сцене так же неожиданно, как и исчезает с нее?..

Он не забыл. Он не смирился.

Дожив до шестого курса, Сириус Блэк влюбился — и не в кого-нибудь, а в новую преподавательницу трансфигурации. Как быть, когда смолчать невозможно, а открыть правду — страшнее, чем станцевать канкан на перилах Астрономической башни?