AU-Академия Клинка. Санеми-Учитель математики, 21 год, старший брат Геньи. Генья-16 лет, является одним из учеников Санеми, а также его младший брат. Они живут вместе, и находятся в крайне напряжённых отношениях, после одной трагедии Семьи Шинадзугава, которая стала известна 3 года назад.

Однажды у Геньи начинается течка, но его тянет только к своему брату-Санеми. Санеми никак не хочет взаимодействовать со своим младшим братом, да и впринципе как-то участвовать в его жизни Но обстоятельства и Шинобу Кочо вынуждают его принять участие в данной ситуации

Внезапное появление смертоносного вируса, поражающего животных, стремительно меняет облик мира. Все они — от домашних питомцев до диких зверей — подлежат немедленному уничтожению с целью нераспространения заразы. Употреблять их мясо в пищу категорически запрещено. В этой чрезвычайной ситуации, грозящей массовым голодом, правительства разных стран приходят к радикальному решению: легализовать разведение, размножение, убой и переработку человеческой плоти. каннибализм легализирован

Кайгаку сильно презирает Зеницу за его слабость и наглость, как такой как он может обучаться у бывшего столпа грома называя его «Дедулей»!? ещё ноет и жалуется, Хотя при этом Бывший Хашира грома хочет сделать ЕГО. ОМЕГУ. ПРИЕМНИКОМ. Это дико выводит из себя Кайгаку, он предполагает что у старика начался старческий маразм Особенно когда он посылает Зеницу тренироваться с Кайгаку в лесу..

У Канаэ Кочо начинается Течка, её младшая сестра - Шинобу беспокоится за неё заботясь о ней и охраняя её, Кочо младшая не может позволить грязным альфам и пальцем коснуться её старшей сестры..