Аня и Макс были двумя яркими личностями в интернате для трудных подростков. Аня, девушка-отличница, всегда была усердной ученицей и стремилась к обучению за границей. Макс был гонщиком, которому плевать на все правила. Он был непокорным и неразумным парнем, который сталкивался с проблемами из-за своего бунтарства. Во время гонок происходит убийство и все подозрения падают на Аню. Но кто настоящий убийца?

Тэхен долгое время страдал из-за своего отрицательного отношения к своей внешности. Он считал себя неудачником и не заслуживающим любви. Но все изменилось, когда он встретил Чонгука. Художник был восхищен уникальной красотой Тэхена и увидел в нем нечто, что никто другой не видел.

Нил не смог вернуться к лисам. Он умер, исчез навсегда.

Нилу снятся кошмары. А эндрю оказывается рядом, готовый помочь своему мученику.