В мире вандлеров "свои люди" подделывают документы оборотням. Артур Кёркланд — аристократ без облика, понимающий зверей, находит птенцов-двойняшек и хочет стать их опекуном. Но за опеку борется Франциск Бонфуа, член Совета оборотней. Артур сближается с куратором мальчиков — быком Антонио, у которого деспотичный муж (ему можно, он учитель музыки). Сможет ли "неполноценный" вандлер доказать комиссии, что он лучше?

Главный герой — Романо Варгас, представитель одного из крупнейших этносов Империи Астрия, сибушей(основаны на народах романской группы языков). Никто не верит в южанина, родившегося на бедном Севере, но вопреки даже самым близким он перебирается в Гамию(страну за океаном к Западу от Астрии), находит там лучшего друга-астрияка, Артура Кëркланда, и становится в ней популярным писателем. Однако деньги и слава приносят ему лишь несчастье, и в момент кризиса в его жизни появляется загадочный сибуш.

2005 год. После поражения Германии во Второй Мировой прошло шестьдесят лет, однако ему кажется, что Россия смотрит на него теми же глазами, как в период с 1941 по 1945.