Минхо и Джисон живут в сказке. У каждого из них свои роли: Минхо — королевский шут, Джисон — отважный рыцарь. Они не должны пересекаться, но однажды баланс сказки нарушается: на королевство нападают монстры, материализующиеся из человеческих страхов, и Джисон, раньше восхваляемый за свою отвагу, вдруг становится их главной мишенью. Жизни целого королевства в опасности, и только Минхо знает, как всех спасти.

Когда-то Минхо и Джисон спасли этот город. Много лет спустя они всё ещё за это расплачиваются.

У Минхо был строгий отец, куча денег и выдающийся талант создавать проблемы. А у Джисона не было ни инстинкта самосохранения, ни умения отказывать просьбам Минхо. Или ау, где Джисон с Минхо — лучшие друзья, а лучшие друзья иногда целуются.

AU, в котором Минхо — сквиб, а Джисон — магл, но это не значит, что их история обошлась без магии.