Уилл пропал. Джонатан мучается от чувства вины, но тут на похоронах он знакомится с тем самым «красавчиком новеньким» и понимает, что они похожи даже слишком сильно, чем хотелось бы.

Она вошла в кабаре под стук своих каблуков — и мир Дастиана остановился. Дженифер. Чародейка. Та, чьи янтарные глаза теперь снятся ему каждую ночь. Он сделал единственное, что умел — спел. Балладу о незнакомке в кружевном платье, о её кудрях и взгляде, в котором тонет разум. Весь Новиград аплодировал. А она встала и ушла, не сказав ни слова. Теперь Дастиану предстоит понять: была ли это просто встреча или начало чего-то большего?

Дастин и Джейн уже год в отношениях и решаются перейти на новый шаг, а именно попробовать изучить друг друга в более интимной обстановке.

Джейн Хоппер с нетерпением ждёт весенних каникул. Наконец‑то она с семьёй отправится в Хоукинс. И наконец‑то она встретится с Майком — только вот их отношения стали холоднее. Джейн с ужасом начала осознавать: отношения и правда были не такие радужные, и не очень‑то они любили друг друга. Но внезапно от всех проблем и переживаний её спасает Дастин Хендерсон. К чему приведёт его тёплый взгляд и забота?..