Андрея уже несколько недель преследует один и тот же пугающий сон, в котором Денис приходит попрощаться. Когда поздним вечером Радченко неожиданно возвращается в офис за забытым телефоном, напряжение между ними становится слишком сильным, чтобы и дальше скрывать свои чувства. Но даже рядом с Денисом тьма не собирается отступать…

Когда гаснут софиты «Готического зала», магия не исчезает — она просто перестает быть шоу. Семен задыхается от холода чужих тайн и ледяных нитей судьбы, но у Анзора всегда найдется тяжелое бархатное пальто и чашка обжигающего чая. История о том, что даже самому сильному медиуму нужно простое человеческое «заземление» в чьих-то надежных руках.