Иногда по ночам я размышлял, какой бы могла быть моя идеальная женщина. В тридцать восемь лет я наконец встретил Её. Она — причина, по которой я не могу спать, есть, нормально функционировать последние полгода. Её имя — Гермиона Грейнджер. Но она никогда не станет моей, потому что встречается с моим сыном.

"Из горла Грейнджер вырвался странный писк и она тут же поспешила прикрыть рот рукой. Она не могла поверить в увиденное, когда поняла, что это она сама засовывает свой язык в глотку... Малфоя?" "От наблюдения за странной парочкой Гермиону отвлек какой-то шорох справа. Она резко повернула голову и увидела в паре шагов от себя Малфоя, который, видимо, тоже пришел на странный шум. Неужели он тоже сегодня страдал от бессонницы и решил позаниматься ночью в пустой библиотеке?"

Гермионе Грейнджер 21 год. Она учится на целителя и работает няней у опытного аврора Драко Малфоя, который овдовев, остался с маленьким сыном на руках. Что будет, когда мистер Малфой поймет, что Гермиона заботится не только о его сыне, но и о нём? И кто позаботится о Гермионе?

— Конечно, всего одна, — пробормотал он, нервно постукивая пальцами по деревянной стойке регистрации. — Только одна комната? — Только одна кровать. Двуспальная. Она замерла. Посмотрела на него, а затем снова на старика за столешницей. — Мы берем.

После того, как Гермиона жалуется Драко на трудности, с которыми сталкиваются женщины в Министерстве, он предлагает им на несколько часов поменяться телами. С помощью оборотного зелья он узнает, каково это на самом деле быть Гермионой.