Во время праздника Сабзеруз в Сумеру сознание Итэра незаметно переписывается через Акашу, и он искренне начинает считать себя агентом Фатуи под глубоким прикрытием. Лишь Паймон замечает, что с ним что-то не так..

Ночь. На Кладбище Ночи горит маяк. В этот раз Иллуги не остановился... и даже не отшатнулся, когда стало горячо.

Капитан Иллуги не верит в свою заботливость, но приходит к Флинсу на годовщину сражения и приносит любимую огненную воду. Альву семьсот лет, он умеет пить с достоинством и называть мрачного Светоносца «юный господин» из-за томной родинки под глазом. Они не говорят о главном, просто сидят плечом к плечу на холодном камне, пока ночное кладбище слушает их сердца

Первая часть модерн ау с каплей киберпанка. Тарталья и Скарамучча проходят пол-Тейвата плечом к плечу, участвуя в драках, расследованиях, погонях и приключениях в духе шпионских боевиков, а связывающей нитью всего этого выступает их любовь на грани одержимости

Один из вечеров Скарамуччи и Дотторе после лаборатории