Персонажи из Наруто в осовремененной Конохе, в которой живут не только женщины и мужчины, но и футанари, фембои. Кушину одинокая мать. Минато погиб, оставив её одну с сыном. Теперь она — хирург с безупречной репутацией, у нее тело футанари-милфы, а сердце разрывается между долгом и запретным желанием. Наруто, 19-летний фембой в поисках себя, случайно открывает матери свои фантазии. Кушина решает «помочь» — её уроки начинаются с анальных тренировок, но быстро перерастают в нечто большее.

Мамако и Масато попали в реалистичное фентези с магией типо "Гримгала пепла и иллюзий" или "Убийцы гоблинов". Чужой мир. Жестокие законы. Они — лишь игрушки в руках капризного бога. Масато должен стать сильным, но его магия ему не известна. Мамако готова на всё ради сына, даже принять дар, превращающий исцеление в испытание.

Властная футанари-мать Люсиенн обнаруживает шокирующую правду: её сын-фембой Рене стал "идеальным учеником" благодаря интимным урокам строгой учительницы Джулианны. Ревность сменяется возбуждением, когда она застает сына на коленях под столом преподавательницы. Между женщинами вспыхивает борьба за контроль над покорным Рене. Джулианна предлагает сделку: научить мать искусству владения — превратить сына в "бриллиант" абсолютного подчинения. Люсиенн сопротивляется, но темный интерес побеждает.