1942 год. На фронте под Харьковом судьба сводит девятнадцатилетнего капитана Володю Давыдова и шестнадцатилетнего Юру Конева. Среди дыма пожарищ и запаха пороха между ними рождается чувство, которому нет места на войне. Но когда они попадают в немецкий плен, единственным спасением от боли и пыток становится тепло чужой руки. У них осталась всего одна ночь, чтобы признаться в главном, и один рассвет, чтобы встретить его вместе — до самого конца.

В бурную эпоху Наполеоновских войн судьба генерала Александра Бенкендорфа становится заложницей опасной игры. Император Александр I, измученный войной и паранойей, видит в нем единственную опору и требует безусловного подчинения, используя грубую силу и властное желание. Но Великий князь Николай Павлович, будущий император, тайно оберегает Бенкендорфа, обещая ему защиту и истинное партнерство.

Шреддер решает, что лучший способ уничтожить команду — это убрать её «сердце». Во время ночного патруля Майки заманивают в ловушку. Пока остальные братья сражаются с полчищами футов, Тигриный Коготь лично вырубает Микеланджело и уносит его в логово.

После снятия барьера жизнь на Острове Потерянных изменилась — и теперь злодеи и герои учатся вместе в Аурадоне. Гарри Крюк ненавидит всё, что связано с этим местом… кроме одного человека. Карлоса де Виля.

Ники Хэммик всегда был тем, кто заполнял пустоту смехом, даже когда внутри всё кричало от боли и тоски по Эрику. Он был клеем, который удерживал поломанных Лисов вместе, их добровольным шутом и громоотводом. Но после очередного ядовитого замечания Кевина о том, что его энтузиазм — лишь бесполезный балласт, мешающий игре, внутри Ники что-то окончательно гаснет.