Они давно расстались. Она ушла, так и не сказав главного. Он остался, так и не поняв причину. Но когда на бывших героев начинают совершаться покушения, Драко не может отказаться от её дела. Даже если она против него. Потому что у неё есть сын. Сын с его волосами. И теперь он должен защитить их обоих. Даже если она никогда не простит его за то, что он вернулся.

Гермиона Грейнджер думала, что худшее осталось в прошлом. Война закончилась, враги повержены, а новая работа в Министерстве обещает только пыльные архивы и скучные отчёты. Но одно старое дело переворачивает всё. Вместе с человеком, которого она привыкла ненавидеть, они отправляются во Францию. Там тени не просто существуют, а правят. Они ищут дракона, а находят тайну, которая хранилась столетиями.

Спустя шесть лет после войны Гермиона пытается сохранить отношения с Роном, но один новогодний вечер открывает ей глаза на многое. Среди огней бала и несказанных слов она понимает, что настоящие чувства могут быть гораздо ближе, чем казалось.

Совместный урок зельеварения поменял многое для Гермионы Грейнджер. Среди слизеринцев она неожиданно находит себе друзей, а Пэнси Паркинсон становится для неё самой близкой подругой. Однажды Гермиона решается доверить Пэнси свой самый страшный секрет — симпатию к Драко Малфою. И та дала обещание, что сведёт их до Хэллоуина. Грейнджер ей не верит, но Пэнси Паркинсон всегда держит своё слово.