У Дазая в сердце — гитара и звёздные ночи, гул аплодисментов и мечты о карьере музыканта. Но стены детского дома перечеркивают все мысли о свободе, заставляя либо смириться с поражением, либо придумывать пути обхода. Накахара другой. Он смирился с поражением. Похоронил надежду много лет назад. И мечтаешь лишь о том, чтобы единственный человек, который смог его понять, был в безопасности. Но в мире, где слова двух подростков не значат ничего, безопасность нельзя гарантировать.

Скоро рассвет. Тёмная комната, освещённая догорающей свечой. Человек, забывший о рубашке и личных границах, просит заплести ему волосы. Для того, кто привык пить кровь, это испытание: полное доверие и Ванитас, который никогда раньше не позволял так много. Но сегодня он пришёл сам. И теперь за простым движением пальцев скрывается невысказанное желание, которое становится всё труднее подавлять, а каждое прикосновение стирает границу между запретным и необходимым.

Любая ночь может стать последней. Из-за организма, который каждый день отказывает всё сильнее. Из-за запрета на приближение, которое может поставить семья, чтобы не позорить фамилию. Поэтому Верлену предстоит выбор: беззаботная жизнь за границей с невестой или побег с человеком, чей организм может не пережить стресса. — Если ты уедешь, моё сердце просто остановится.

Ещё минуту назад Кацуки раздражало всё вокруг, он хотел только тишины и прохлады. Но слишком спокойный голос почему-то не вызвал привычного гнева, а предложение, которое никто не ожидает в час ночи от человека, общение с которым ограничивалось двумя разговорами на заданиях (если крики Бакуго и несколько кивков Шото можно считать общением), показалось достаточно заманчивым, чтобы согласиться.