Богатая наследница Хван Йеджи привыкла получать всё, что захочет. В рок-баре она замечает гитаристку Шин Рюджин и решает, что та станет её очередной победой. Но Рюджин не из тех, кто падает к ногам первой встречной принцессы. Вместо лёгкой победы Йеджи предстоит услышать слово «нет», услышать слово «заслужи» — и доказать, что она способна на большее, чем просто щёлкать пальцами.

Идеальный брак Ли Минхо и Ли Хёнджина даёт трещину, когда Хёнджин, боясь разрушить безупречные планы мужа, скрывает от него беременность. Месяцы лжи и одно горькое признание ставят их любовь на грань краха.

Брак по расчёту в японской деревне эпохи Тайсё между капризным 16-летним Хёнджином и сдержанным 23-летним Минхо со временем превращается в глубокую любовь. Их долгожданное счастье — беременность двойней — омрачается тяжёлыми испытаниями. Вынужденная разлука накануне родов оборачивается невосполнимой потерей. Оставшись один с новорождёнными детьми, Минхо находит силы жить дальше, видя в них отражение своего ушедшего «мальчика», своей «души».

Восемнадцатилетний Ли Минхо, новый вожак могущественного клана оборотней, сгибается под тяжестью власти и не знает, как достучаться до своего осиротевшего пятилетнего сына, Феликса. Его мир, построенный на силе и долге, трещит по швам. Всё меняется, когда в его дом, как снег на голову, попадает десятилетний Хёнджин — тихий, травмированный хорёк-оборотень, потерявший всю свою стаю.