Гордый и дерзкий скульптор, столкнувшийся с творческим кризисом, становится мишенью инкуба, которого не могут отпугнуть ни грубость, ни отчаяние.

Обычный студент-актёр Чонгук случайно оказывается в центре войны между тремя силами: вампиром-беглецом Тэхёном, тайной организацией «Смотрители» и могущественным вампирским кланом из Калифорнии во главе со Старейшиной. Чонгук становится разменной монетой и приманкой в этой игре, но его человечность и мечта начинают менять правила. И менять Тэхёна, который впервые за свою вековую жизнь начинает испытывать давно забытое чувство любви.