Феликс ненавидит нового учителя истории Хёнджина, который заменил его любимого педагога. Но постепенно неприязнь перерастает в интерес: он замечает у учителя татуировку — то, о чём сам давно мечтает. Чтобы получить разрешение родителей на тату, Феликс соглашается участвовать в олимпиаде по истории. Случайные встречи вне школы сближают их, а знакомство в гостях у семейного друга раскрывает неожиданную связь. История о взрослении, первых чувствах и том, как важно не бояться идти к своей мечте.

Феликс и Хёнджин — непримиримые школьные враги. Хён постоянно издевается над младшим, но за этой жестокостью скрывается нечто большее. После того как Феликс впервые даёт отпор, Хван начинает замечать в нём нечто особенное. Когда блондин оказывается на грани отчаяния из-за травли и одиночества, Хёнджин внезапно приходит на помощь, и их вражда начинает превращаться в нечто совсем иное. Нежные признания, первый поездка

Хёнджин остаётся один с маленьким сыном Чонином после того, как жена бросает их. Он учится справляться с бытом, работой и бессонными ночами, становясь для малыша целым миром. Спустя три месяца жизнь налаживается, и случайная встреча в кафе с милым официантом Феликсом меняет всё. Между ними завязывается тёплая дружба, которая постепенно перерастает в нечто большее. Феликс становится не просто парнем Хёнджина, а настоящей опорой и второй половинкой для них обоих.

В День святого Валентина Минхо, уставший от одиночества и чужого счастья, возвращается домой, не ожидая никаких сюрпризов. Но его ждёт странный гость — наглый, игривый и слишком уверенный в себе Джисон, называющий себя Купидоном. Одно случайное знакомство превращается в вечер, полный неожиданной близости, тепла и чувств, которые Минхо давно избегал. Возможно, иногда судьбе всё-таки стоит дать шанс вмешаться.