"Я ждал тебя, не так ли?" В 1971 году двое мальчиков встречаются в детском доме неподалёку от Лондона. Три года спустя, они снова находят друг друга в школе-интернате на севере Англии. Через четыре года после этого, Британия оказывается на переломной точке под предводительством крайне правого политика Тома Рэддла и его растущего движения, а они оказываются брошены в центр событий.

— Ты действительно никогда?, — спросил Уилл, наконец вытаскивая из кармана коробок спичек, а не зажигалку, вопреки ожиданиям Майка. — Ни разу? — Нет, — сказал Майк, пытаясь понять, стоит ли ему оправдываться. — Что? Так сложно в это поверить? — Я просто подумал, ты знаешь, легче стрельнуть у кого-нибудь сигарету, чем раздобыть выпивку, — задумчиво произнес Уилл. — И ты это уже сделал, так что... Уилл выскальзывает на перекур. Майк решает присоединиться к нему.

Они хорошо справлялись с ролью соседей по комнате. Однако, с ролью любовников они справлялись лучше. Майк точно не знает когда именно это началось. В один день это просто стало слишком, он не мог себе представить своего Уилла с каким то другим тупым мужчиной, который, наверняка, даже не трахает его правильно. Так что он решил, что сделает это сам. И он сделал. Или У Уилла Байерса есть парень в колледже, но он всё ещё позволяет себе быть с Майком, а Майк по-странному гордится этим.