Для Уилла Байерса быть вторым по популярности парнем в школе — пожизненная роль. Особенно когда первый — Майк Уиллер, который знает его секрет и не стесняется этим пользоваться. На людях они лучшие друзья. Наедине — совсем другая история. Но однажды ночью после шумной вечеринки правила игры меняются, и грань между ненавистью и чем-то большим стирается навсегда.

После интервью спор между Ноа и Финном начинает набирать обороты…

Уилл Байерс никогда не выбирал свою жизнь — она просто случалась с ним. Переезд в новый город, новая школа, новая попытка стать невидимым в толпе. Академия Лайтвэй встречает его шумом, красками и музыкой, от которой не спрятаться. Особенно когда на темно-синем третьем этаже обнаруживается парень с яблоком и взглядом, который видит слишком много. Майк — пианист, двенадцатиклассник, местная звезда. И он почему-то решил, что заблудившегося художника стоит проводить.

Уилл Байерс долгое время пробыл в приюте, его усыновляет безмерно богатая семья. Уживется ли Уилл Байерс на новом месте, когда на него смотрят вот так?