AU Он слишком поздно понял, что влюблен. Ему остается лишь стоять в тени и смотреть, как его счастье уходит от него.

Наруто, пытаясь вернуть Саске в Коноху, рушит планы старейшин. Чтобы исправить ситуацию, они объявляют блондина предателем. Пользуясь случаем, Данзо пытается прибрать Кьюби к себе, но это у него не удается. Взвесив все за и против, совет джонинов соглашаеться отправить "предателя" в особенную тюрьму для самых опасных шиноби. Что же ждет Наруто? Как ему поступать дальше? И если еще место, где его примут?

Никто душу не согреет, никто сердце не излечит.

Девушка раздумывает о прошлом и будущем. Прошлое не дает ей идти вперед. Будущее слишком мутное и неизвестное.

Молодая девушка, что потеряла любовь всей своей жизни и мужчина, который многое поведал, но не обрел счастье. Два разбитых сердца, которые нашли утешение в общении друг с другом, имеют шанс на счастье.