Люси и Эрза две сестры, они переехали в другой город и поступили в Академию Хвост феи. Там есть Элита в ней должны точно состоять Нацу и Джерер, а так же Грей и Гажел, Локи, Роуг( Локи и Роуг влюбятся в Люси, а Нацу будет ревновать) из девушек Леви ( она первая подружиться с сестрами) и Джувия, ...