Джону предстоит изгнать демона из неосторожно вызвавшего его парня. Но все идет не так, как задумано. Джон с одержимым из-за поломки автомобиля застревают в пустыне Мохаве, а время на исходе, и демон вот-вот разрушит душу парня, полностью овладев его телом.

Прошло два дня после того, как Эгзи с Мерлином спасли мир. Гарри Харт предсказуемо остался жив и здоров. Мерлин собирает совещание с целью координации действий секретной службы в мире после случившегося мини-Апокалипсиса. И внезапно выясняется, что в Кингсман все не так просто, рыцарями короля Артура секретная служба не ограничивается, а в окружающем мире назревает большой передел власти.

События развиваются после 5 серии. Вескер понимает, что все их действия не решают проблему и вскоре род человеческий будет стерт с лица Земли. Неожиданно Ада Вонг предлагает ему призрачный шанс выстоять - найти двоих ученых, которые смогут разобраться с Т-вирусом. Вескер отправляет Аду и Элис на их поиски.

Действие происходит после 13 серии. Опухоль мозга прогрессирует и Зед впадает в кому. Медицина бессильна, и единственный, кто способен ее спасти - Папа Миднайт, Король вуду. Но, как говорится, hougan pa travay pou granmesi (колдун не работает за большое спасибо), и плата, которую запросит Папа, будет необычной. Да и плата ли это? Или, быть может, часть сложного плана в ситуации, когда даже Священные лоа не в силах предотвратить катастрофу?

Всю свою жизнь Папа Миднайт - бессмертный колдун вуду - призывает лоа, плетет сети темного колдовства вокруг своих жертв и говорит с духами. Но будет ли он готов встретить Истинную Тьму лицом к лицу?