Уилл Грэм не выдержал заточения в Балтиморской государственной больнице для душевнобольных преступников и покончил жизнь самоубийством. Ганнибал, в чьи планы не входила смерть Уилла, покидает Америку и возвращается в семейное поместье, чтобы оплакать утрату Уилла. Но однажды утром Ганнибал просыпается не один. Рядом с ним спит молодой, полностью обнажённый мужчина, который как две капли воды похож на Уилла Грэма. "Devil's playground" - "The rigs"

Берти Свонсон - молодой учитель, который возвращается в свой родной город Сноубаден, чтобы набраться опыта работы и побыстрее свалить из него. Но старые воспоминания не дают ему покоя, такие, как Алекс Купер, школьный хулиган, а теперь уже взрослый мужчина. Судьба сводит их снова, будут ли они вместе в этот раз? Echo & the Bunnymen - Nocturnal Me Pumped Up Kicks - Foster The People

— Курение убивает. Уиллоу фыркнула. Она столько раз она представляла их первую встречу после того, как ее выпустили на свободу, и ни в одной из них у нее не дрожали колени, как сейчас.

Ганнибал ставит метку Уиллу. Грэма это не устраивает.

Уилл попадает в аварию из-за бросившейся под колёса собаки. Как хорошо, что мимо проезжал Ганнибал, который помог Грэму в трудной ситуации.