Муфаса, будучи принцем, помолвленным с Сараби, влюбляется в львицу-одиночку по имени Зира. Их любовь была взаимна, они скрывали её не только от Сараби, но и от всего прайда. Влюблённые встречались тайком, ночью, вне ведома прайда, когда все спали. Но правда раскравается, когда король Ахади ...