Мысли Лайоса всегда занимали монстры: их тёмная мерцающая чешуя, мягкий мех и осознанный взгляд, восхитительный вкус их мяса, запеченного или обжаренного на сковороде. В последнее время к ним добавились и другие мысли, например, о его руках, держащих Чилчака за талию, и встречающихся кончиками пальцев. О том, как легко краснеет большое ухо полурослика, если провести по самому краю большим пальцем. О том, как касается зубами его загривка. От них не удается отвлечься.

Медленно, но уверенно Лайос заливается краской до ушей. - Оно не сделает тебе больно. Вообще, оно тебя выпустит, как только закончит. Оно просто… изголодалось. Чилчаку хочется его придушить. - По чему это оно изголодалось, а? Или Чилчака схватил мимик-суккуб. Лайос прибывает на помощь.

Форд предпринимает попытку объясниться со Стэном, но явью становятся некоторые тайны, которыми лучше бы ни с кем не делиться.

Спустя две недели после событий в Маяке, поиски правды приводят Себастьяна к сомнительному союзу с единственным человеком, который нужен Мобиусу больше, чем он. Но пока они пытаются пережить каждую встречу с общим врагом и общество друг друга, Мобиус вербует нового союзника...

Вместо Эвелин нападению в каюте на пароходе подвергся Джонатан, а нападавшим был Ардет Бэй. Тогда они и не подозревали, что в эту встречу вмешалась судьба.