В центре мирового интереса оказалось маленькое островное государство, познавшее секреты утерянной на протяжении бесчисленных веков магии. Туда хлынули люди из-за границы – удостовериться в подлинности собственными глазами. И, конечно же, появились те, кто вознамерился лишить жалкий клочок земли такой прибыльной жилы. Острову — магам — придётся вступить в войну за своё будущее. Всё это навсегда впишется в историю государства БарДо, подобной которой – нет и не будет. А пока… солнце ещё яркое.

Тэхён, будучи сущностью котом, то и дело убегает от Чонгука, который сущностью пёс. Ну не переваривает Тэхён собак! Ну никак! И кто в этом виноват? Уж точно не он сам. И уж точно не Чонгук, жаждущий его внимания.

Демон молится богу, а бог тревожится, ведь ему нельзя не исполнить молитву.

Чонгуку поручают найти и уничтожить сердце дракона. Он почти справляется. Только вот это скорее дракон находит его — Чонгука — и... уничтожает?

Тэхён называет глупыми прозвищами – Чонгук бесится. Тэхён загадывает желание за проигрыш в баскетбол – Чонгук охотно исполняет. Тэхён включает лампу – Чонгук раздвигает ноги. Стоп. А точно включает? Без лампы Чонгук не согласен! Но дело не в лампе, а в раковине. Ещё в любви и нелюбви. У них первое – это самое главное.