Эта история о Джоне. Парне, который утром просыпался в мире смертных, а ночью "проваливался" в Лимбо — мир нефилимов, падших ангелов и сбежавших демонов. Он выживал в двух мирах. В мире людей он старался быть похожим на смертных и скрывал свои способности, стараясь не привлечь внимания. В Лимбо за ним охотился Темный Нефилим. Но однажды он встретил другого нефилима — Курта, как и Джон, "прыгающего между мирами". С этой встречи изменилась их жизнь.

Я дышал музыкой. Аккорды, ноты, лирика просачивались в мои легкие и вырывались наружу легко и свободно. Знать, что мне есть ради чего существовать, — мое величайшее счастье. Ради музыки я готов был отдать свою жизнь, умереть ради нее, как умерли многие великие музыканты. У меня был талант. Но мой дар имел и темную сторону. И однажды он обернулся проклятьем.

Мир изменился. По улицам бродят монстры, тысячи тварей пожирают людей, рыскают по улицам и разрушают города. Они ищут сына повелителя Ада, Джонатана Мортема. Люциферу нужен его непослушный сын для того, чтобы сделать из него нового Дьявола, а самому вернуться на Небеса. Джонатан пытается сопротивляться, но он подавлен... Смерть его брата пробудила в нем его демонскую сущность, которую контролировать слишком сложно. Ему остается только одно: пройти через весь Ад и убить родного отца. Восстать.

Джонатан — воин из Преисподней, сын Дьявола. Он никогда не мог смириться со своей судьбой, потому и предпринял отчаянную попытку выбраться из Ада, что ему удалось. Но его отец стремится вернуть сына обратно, но не с целью наказания. Ему нужен тот, кто будет следить за его царством, пока сам Сатана соберется захватить мир смертных. Помогать противостоять Дьяволу вместе с Джонатаном будут вампир, оборотень, смертный и ангел.

«Если у тебя есть власть, то ты подобен Богу», - твердили многие. Это бред, а ведь люди верят в это, поэтому и стремятся ее заполучить, забыв о всякой человечности. Мы не власть должны удерживать у себя в руках, а чистое сердце и душу.