Обычный день в гильдии "Хвост феи " , но неожиданно туда приходит девушка по имени Кита и просит принять её в гильдию. Как потом выясняется эта девушка дракон, а её приемная мать сестра Джуда Хартфилии и Люси узнав историю Киты вызывается помочь ей.
Что делать когда демон внутри тебя начал пробуждаться? Смириться и принять его или же бороться за свою человечность любой ценой? Сильные однозначно будут биться до конца. Но что если можно избавиться от демона внутри себя? Какова цена за этот поступок ?