Маэглин попал в плен к оркам. Побывал в Ангбанде. Видел Моргота и говорил с ним. И выдал ему Гондолин. А потом подручные Моргота вернули Маэглина обратно в город, и теперь ни одна живая душа, кроме самого Маэглина, не знает, какая беда нависла над Гондолином. Жители королевства обречены? Или Маэглин все же найдет в себе силы признаться во всем королю Тургону и разрушить планы Моргота?

Демон Черных Вод готовил месть братьям Ши как самое изысканное блюдо и потратил на это столетия. Но вот пришло время испробовать свое варево, и выяснилось, что вкус у похлебки так себе.

Повелитель Вод устроил шторм и потопил корабли тех своих последователей, кто не приносил даров в его храме. Повелитель Ветров узнал об этом и решил поговорить с братом. История, где Ши Цинсюань любит брата, жалеет смертных и радеет за справедливость, а Ши Уду любит брата, не жалеет никого и личным примером доказывает, что в столице, построенной Цзюнь У, высокого положения могут достичь лишь те, кто еще до вознесения накопил негодования достаточно, чтобы потягаться с Непревзойденными демонами.

История Маэглина, от вылазки из долины Тумладен, во время которой его захватили орки, до падения Гондолина.

После смерти Мириэль Финвэ тоже отправляется в Мандос. Приемной матерью Феанаро становится Индис.