Элен помогает школе в организации фестиваля и заигрывается с ниточкой, решив, что приметы не всегда такие уж плохие, как она думала.

Артур идёт расставаться с Гвиневрой и говорит Мерлину, чтобы его не было, когда он вернётся. Но великий маг сам решает, что ему делать. (небольшая зарисовка, делающая 4x05 идеальной серией).

Мерлин — наследник престола, сын короля Камелота. Артур — колдун, вынужденный скрывать свою магию, живущий в небольшой деревне с матерью. Размеренная жизнь рушится, когда однажды Артур приезжает в Камелот и по ужасной случайности сталкивается с Мерлином во время использования своей магии. Вот только бояться приходиться не Артуру, а принцу Мерлину — он думает, что колдун опасен и жаждет убить его. Что же делать в такой ситуации? Конечно, убедить принца, что так и есть!

На никому не известной станции усердно трудятся особенные существа: их главная цель — это изучить людей от и до и доказать, что никакого сознания у них не существует. Один из представителей таких существ желает добиться больших вершин в своей карьере и просит себе особое исследование. Однако в итоге оно заставляет его полностью поменять свои взгляды на происходящее вокруг и на проект, который так усердно пытаются выполнить существа его расы.

Мерлин набирает воздуха в легкие и медленно встает перед ним. Артур удивленно наблюдает за своим непутевым слугой: — Мерлин? — Забыл кое-что сделать. (небольшая зарисовка к 1х13)