Представим, что Драко Малфой представился Гарри Поттеру до того, как начал вести себя, как осёл. Что, если он спросит имя Гарри до того, как начал оскорблять Хагрида. Дружеское рукопожатие в магазине Мадам Малкин открывает альтернативную, но реалистичную вселенную, которая до жути похожа на канон. Вы увидите первый год слизеринцев таким, каким вы его никогда не видели - они нормальные дети. (Продолжение описания в комментариях переводчика, сюда не вмещается)

Гермиона добивается согласия от упирающегося Снейпа давать уроки ради победы. Она получила больше, чем ожидал каждый из них. Повествование начинается с 6-го курса, переходя в легкое АУ пост-Хогвартса.

Рождество во время войны никогда не может быть идеальным, а для Джинни оно оказывается тяжелее, чем для остальных. Фред знает, в чём причина этого, и будучи лучшим старшим братом, он решает поговорить с сестрой о её жизни и её чувствах к мальчику, который выжил.

На 6 курсе на зельеварении Гермиона, когда отвечает профессору о зелье Амортенции, случайно рассказывает о том, какие ей запахи нравятся. Драко Малфоя это невероятно забавляет, и он делает всё, чтобы смутить девушку. А на заднем плане вечно недовольный и сбитый с толку Рон, а так же рассеянный Гарри, который ничего вокруг не замечает.

6 курс обучения в Хогвартсе не предвещает ничего неожиданного, если бы Драко Малфой не появился загадочным образом в ванной Гермионы Грейнджер и не рассказал бы довольно странную историю, которая изменит её жизнь.