Реджина Миллс отмечает свое 25-ти летие со своей лучшей подругой в клубе, где выступает молодая певица. С первой ноты Эмма Свон цепляет Реджину. Эмме 21 год и она любит музыку, авиаперелеты, свою гитару и совершенно не любит, когда ее личная жизнь выставляется на публику. Она ребенок по сравнению с Реджиной, которая уже перестала верить в чудо и любовь.

Бека не думает, что влюблена в Джесси. Это просто удобно, когда он рядом. Она думает, что влюблена в кого-то другого. Но когда ее застают в расплох с вопросом, Митчелл чувствует себя лгуньей, отвечая на него.

Айслин Вуд появляется в Сторибруке почти сразу после Эммы Свон. Девушка знает о магии и Зачарованом Лесе. Эмма и все остальные помогают ей вспомнить кем она была в их мире, но Айслин выбирает другой путь. Она помогает Злой Королеве стать лучше и что же из этого выйдет, если их ориентация не так уж и однозначна?

Кроме идеальных голосов и идеальной жизни у них идеальные отношения. Ну, почти идеальные...

После окончания съемок Идеального голоса 3 Анна расстается со своим парнем. Она влюблена в Сноу. Бриттани в очередной раз вытаскивает его из бара.