Чимин - заклинатель, специализирующийся в целительстве. Отказавшись вознестись на Небеса, он решает остаться в Земном Царстве и лечить людей. Чонгук - храбрый воин, по воле судьбы попавший под действие особого проклятья и спасенный Чимином от гибели. Встреча этих двоих перевернёт жизни, раскроет их личности и откроет запылившийся сундучок не самых хороших тайн...

Что если урон от атак Сказителя для Тигнари оказался куда более серьёзным и учёный, наплевав на собственное здоровье, совершает свои обыденные дела, стиснув от боли зубы? А Генерала махаматра не удовлетворяет такое расположение дел? Кратко о том, как Сайно проявляет заботу по отношению к Тигнари.

Двадцать лет назад Король демонов потерял своего предназначенного. Но, как оказалось, не навсегда. И теперь Повелитель Темного царства ищет того, в чьих жилах течёт кровь его суженого. Он сделает все, чтобы вернуть его в прежнее состояние.

Во время великого праздника урожая в течение трех дней проводятся соревнования лучников, в которых участвуют как именитые кланы заклинателей, так и менее могущественные. Первые пять победителей получают всеобщее признание, а их кланы подтверждают тем самым свою силу. Вот только мишени отнюдь не простые животные, а всевозможные тёмные духи и призраки. Когда прозвучал гонг, Чимин сильнее прижимает к себе лук и слышит ободряющее от Чонгука: «Удачи!»

В городе пропадают люди, преимущественно инвалиды, бездомные. Знакомые и соседи обращаются в полицию с просьбой найти их. Офицеры полиции Чон и Пак, по совместительству напарники, берутся за дело, обнаружив цепь странных исчезновений. Смогут ли они раскрыть преступление? Смогут ли разобраться в своих отношениях?